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Strategieplanung

Leitfaden

Um einen ersten Überblick Ihrer Finanzsituation zu erhalten, benötigen wir von Ihnen folgende Unterlagen:

  • Aktueller Grundbuchauszug
  • Verkehrswertgutachten
  • Kreditverträge und Kreditkündigung
  • Aktueller Stand aller Verbindlichkeiten
  • Einkommensverhältnisse jedes Haushaltsmitglieds
  • Vermögenssituation

Bitte senden Sie uns falls möglich alle, der oben genannten Unterlagen per E-Mail, Fax oder Post zu.
Gegen Übernahme einer Reisekostenpauschale besuchen wir Sie auch gerne direkt bei Ihnen zu Hause.

Nach Sichtung und Auswertung aller Unterlagen, erarbeiten wir gemeinsam einen Lösungsweg.